福建泉州市分公司聚焦“新賽道、新打法、新突破”，以產(chǎn)品升級、營銷升級、服務(wù)升級為抓手，推動理財業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展。第一季度，全市中長期理財累計銷量6.07億元，完成首季跨年度競賽銷量目標(biāo)125%，點均銷量446萬元，銷售規(guī)模、完成率和點均銷量三項指標(biāo)均列福建省第一。

　　錨定賽道高點定位

　　將中長期理財業(yè)務(wù)列為“一把手”工程，明確中長期理財新產(chǎn)品為補收的重點產(chǎn)品和金融發(fā)展的新賽道，由縣（市、區(qū)）分公司總經(jīng)理親自抓、親自管，圍繞首季10億目標(biāo)，通過“余額+理財”“保險+理財”綜合經(jīng)營模式，加大對金融網(wǎng)點的政策宣貫和引導(dǎo)，以“大單+大量單”模式實現(xiàn)滾雪球效應(yīng)。

　　分層攻堅樹標(biāo)督進

　　在全市范圍內(nèi)推進“樹千萬、造標(biāo)桿、督后進”機制，以首季突破10個千萬網(wǎng)點為目標(biāo)，分層分類設(shè)立理財銷售梯隊，結(jié)合每日氛圍營造和正向標(biāo)桿引領(lǐng)，鞭策后進網(wǎng)點，推動網(wǎng)點理財銷售規(guī)模上量，成功打造11個千萬級銷售網(wǎng)點，數(shù)量居全省首位；推動晉江、南安、城區(qū)、安溪4個縣（市、區(qū)）分公司銷量規(guī)模躋身全省前五，9個網(wǎng)點入圍全省二十強，形成“標(biāo)桿引領(lǐng)、梯隊跟進”的發(fā)展格局。

　　專業(yè)賦能投教轉(zhuǎn)型

　　市縣兩級金融部強化“戰(zhàn)時”工作管控狀態(tài)，每日追蹤業(yè)務(wù)發(fā)展，抓好各層級專業(yè)能力訓(xùn)練，摸排他行理財產(chǎn)品優(yōu)劣勢，結(jié)合市場需求，邀請專業(yè)講師針對近期理財凈值變化開展培訓(xùn)，提升網(wǎng)點銷售人員對市場變化的研判能力。在客戶投教沙龍活動中，以資產(chǎn)配置為核心，通過“家庭財富規(guī)劃師”角色轉(zhuǎn)型，提升客戶信任，推動理財業(yè)務(wù)從話術(shù)營銷向?qū)I(yè)服務(wù)升級，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模和專業(yè)能力雙向提升。（福建郵政工會）