2025年4月15日，璧山郵政工會舉辦“理財經(jīng)理跨賽總結(jié)評比活動”，13名通過跨賽業(yè)績考評的理財經(jīng)理參與評比。

　　此次活動以“以賽促練提能力，比學(xué)趕超展風(fēng)采”為主題，采用“展示-評審-表彰”三位一體模式展開，涵蓋業(yè)務(wù)實踐總結(jié)、案例分析及2025年工作規(guī)劃等內(nèi)容，從專業(yè)度、創(chuàng)新性、邏輯性三個維度進行量化評分。在PPT展示環(huán)節(jié)，參賽選手結(jié)合真實業(yè)務(wù)場景，通過數(shù)據(jù)可視化呈現(xiàn)客戶資產(chǎn)配置方案、風(fēng)險控制策略及營銷技巧創(chuàng)新，其中“養(yǎng)老金融產(chǎn)品組合設(shè)計”“年輕客群精準(zhǔn)觸達(dá)”等案例引發(fā)廣泛關(guān)注。通過評審團打分，最終評選出3名“精英理財經(jīng)理”、5名“卓越理財經(jīng)理”及5名“優(yōu)秀理財經(jīng)理”。

　　此次活動推動了理財經(jīng)理隊伍向“專業(yè)化、年輕化、數(shù)字化”轉(zhuǎn)型，通過場景化考評與實戰(zhàn)案例輸出，有效激發(fā)團隊內(nèi)生動力；通過專業(yè)競技與經(jīng)驗分享的形式，推動理財團隊能力進一步提升。