2025年4月15日，璧山郵政工會舉辦“理財經理跨賽總結評比活動”，13名通過跨賽業(yè)績考評的理財經理參與評比。

　　此次活動以“以賽促練提能力，比學趕超展風采”為主題，采用“展示-評審-表彰”三位一體模式展開，涵蓋業(yè)務實踐總結、案例分析及2025年工作規(guī)劃等內容，從專業(yè)度、創(chuàng)新性、邏輯性三個維度進行量化評分。在PPT展示環(huán)節(jié)，參賽選手結合真實業(yè)務場景，通過數據可視化呈現客戶資產配置方案、風險控制策略及營銷技巧創(chuàng)新，其中“養(yǎng)老金融產品組合設計”“年輕客群精準觸達”等案例引發(fā)廣泛關注。通過評審團打分，最終評選出3名“精英理財經理”、5名“卓越理財經理”及5名“優(yōu)秀理財經理”。

　　此次活動推動了理財經理隊伍向“專業(yè)化、年輕化、數字化”轉型，通過場景化考評與實戰(zhàn)案例輸出，有效激發(fā)團隊內生動力；通過專業(yè)競技與經驗分享的形式，推動理財團隊能力進一步提升。