陶趙莉始終堅(jiān)持“想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂”的服務(wù)理念，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)。面對(duì)日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，她也不曾抱怨過(guò)，她相信流水不爭(zhēng)先，爭(zhēng)的是滔滔不絕，她主動(dòng)拓寬外拓渠道，與網(wǎng)點(diǎn)主任、柜員持續(xù)進(jìn)社區(qū)、跑村委、收單客戶、代發(fā)企業(yè)，進(jìn)行金融知識(shí)、反假知識(shí)、電信詐騙宣講，解答各種疑惑，為百姓普及理財(cái)知識(shí)，開展行之有效的投資者教育、生活金融理念宣導(dǎo)，真正讓客戶找到安全、放心的投資渠道。2023-2024年度金融跨賽中，平安網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)完成開門紅收入103.4萬(wàn)，完成率110%，累計(jì)完成期交保費(fèi)548萬(wàn)，完成進(jìn)度66%，一季度理財(cái)有效銷售1141萬(wàn)，基金銷售215.1萬(wàn)，三年期理財(cái)銷售175.5萬(wàn)。個(gè)人完成保險(xiǎn)380萬(wàn)，策反其中他行資金150萬(wàn)。她通過(guò)系統(tǒng)，篩選高端客戶，推薦資管產(chǎn)品，在客戶購(gòu)買了資管產(chǎn)品后，時(shí)常跟客戶溝通產(chǎn)品的收益情況，因此與客戶建立了良好的感情。當(dāng)客戶資管產(chǎn)品即將到期，她會(huì)提前邀約客戶到網(wǎng)點(diǎn)辦理。此次的資管產(chǎn)品客戶端的收益大大超過(guò)了客戶的預(yù)期，她乘勝追擊，對(duì)客戶介紹了5年交的保險(xiǎn)產(chǎn)品，利用利益演示表向客戶清晰的展示了產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，客戶對(duì)陶經(jīng)理的營(yíng)銷表示了認(rèn)可，當(dāng)場(chǎng)促成了一單5年交50萬(wàn)的大單。

　　陶趙莉用她的專業(yè)和耐心感動(dòng)著客戶，很多客戶也會(huì)帶著自己的家屬、朋友來(lái)找她咨詢理財(cái)業(yè)務(wù)，因此成功拓展了新的客戶群。在每月開展的活動(dòng)中，陶經(jīng)理會(huì)為客戶做金融知識(shí)的講解和反詐知識(shí)的宣講，通過(guò)一次次的活動(dòng)，培養(yǎng)了客戶的理財(cái)意識(shí)。在工作中，她也會(huì)和網(wǎng)點(diǎn)的新人理財(cái)經(jīng)理一起攻克客戶，幫助新人理財(cái)經(jīng)理成長(zhǎng)，為網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展獻(xiàn)上自己的力量。

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