在2023-2024跨年度“辰勢(shì)而上 龍騰虎躍”首季余額競(jìng)賽中，邵武月山關(guān)營業(yè)所余額凈增8091萬元，其中三年期理財(cái)銷售281萬元，競(jìng)賽完成率193%，列全市第一位，榮獲“辰勢(shì)而上 龍騰虎躍”余額競(jìng)賽“十強(qiáng)”網(wǎng)點(diǎn)。截至3月31日，月山關(guān)營業(yè)所余額規(guī)模達(dá)6.8億元，年凈增4970萬元，列全省第四位。

　　抓好代發(fā) 提升存量。網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)做好到期客戶“留存+提升”工作，現(xiàn)有獨(dú)女、二女兩項(xiàng)代發(fā)，客戶數(shù)1.2萬戶，每年上賬金額約1100萬元，逐年新增1000戶左右。視代發(fā)客戶為“聚寶盆”，做好客戶建檔，代發(fā)客戶余額1.62億。借助社?？?xiàng)目契機(jī)，發(fā)展社保代發(fā)客戶556戶，月上賬約200萬元。通過開展“金龍送福 鴻運(yùn)當(dāng)頭”余額主題營銷活動(dòng)，加大電聯(lián)量，落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)每日總電聯(lián)數(shù)不少于200戶，首季金桂級(jí)及以上客戶提升136戶，累計(jì)6595萬元。

　　走千訪萬 常態(tài)活動(dòng)。春節(jié)前后網(wǎng)點(diǎn)組織4場(chǎng)客戶答謝宴，邀約網(wǎng)點(diǎn)高端客戶，并以一帶一和家宴形式尋求轉(zhuǎn)介，成功開發(fā)新客13位，攬收他行資金820萬元，期繳保險(xiǎn)37萬元；網(wǎng)點(diǎn)通過老客戶了解到其家族加油站、電站年底有分紅，請(qǐng)?jiān)摽蛻粞s其家族成員參加網(wǎng)點(diǎn)榮譽(yù)宴，后續(xù)跟蹤，成功攬收分紅款280萬元；每周開展2場(chǎng)沙龍，借助CRM系統(tǒng)，邀約客戶開展“月月生日會(huì)”、VIP客戶茶話會(huì)等活動(dòng)；堅(jiān)持有節(jié)過節(jié)，無節(jié)造節(jié)，開展各類廳堂營銷活動(dòng)；每月組織網(wǎng)點(diǎn)人員以網(wǎng)格化劃片方式走訪商家，了解客戶資金使用情況，做到客戶分層分級(jí)維護(hù)，明確維護(hù)責(zé)任人；每月開展達(dá)標(biāo)商戶送油活動(dòng)，生日商戶送生日禮；春節(jié)前開展商貿(mào)客戶大拜訪活動(dòng)，為商戶送上新春禮品和祝福，節(jié)后開展商貿(mào)客戶大拜年，宣傳微信提現(xiàn)政策，累計(jì)攬收商貿(mào)款1300萬元；每月到共建社區(qū)宣傳金融知識(shí)，開展“兩進(jìn)兩出”活動(dòng)，逢節(jié)開展共建活動(dòng)；與共建社區(qū)開展“元宵節(jié)”拔河、套圈等活動(dòng)，提升郵政品牌形象；春節(jié)前，網(wǎng)點(diǎn)人員帶上掛歷、新春禮包、小禮品等走訪周邊村落，拜訪重點(diǎn)客戶和外出返鄉(xiāng)人員，首季攬收返鄉(xiāng)款680萬元。

　　過程管理 團(tuán)隊(duì)協(xié)作。常態(tài)電聯(lián)邀約，所主任、理財(cái)、大堂每日電聯(lián)客戶20戶，柜員每日電聯(lián)10戶；強(qiáng)化陣地營銷，各崗位養(yǎng)成100%開口習(xí)慣，宣傳存款政策，累計(jì)攬收跨行資金5062萬元；固化會(huì)議組織，召開日、周、月復(fù)盤會(huì)，總結(jié)經(jīng)營管理亮點(diǎn)、分享優(yōu)秀做法和解決存在問題。（福建郵政工會(huì)）