上海郵政高度重視保險高價值業(yè)務轉(zhuǎn)型發(fā)展，在2023年一季度，郵銀保三方共同努力，協(xié)同發(fā)力，提前規(guī)劃布局2023年自辦保險業(yè)務，實現(xiàn)“開門紅”，新單總保費同比翻番，多項關鍵指標處于全國前列。

　　“早”——績效引領，搶前抓早。三方共同制定“大展宏‘兔’”一季度旺季營銷活動方案，向高價值業(yè)務資源傾斜；市公司印發(fā)《關于加快推進2023年中郵保險轉(zhuǎn)型發(fā)展的通知》，將滿期客戶轉(zhuǎn)保率等指標納入重點工作績效考核體系，滿期轉(zhuǎn)保率25.5%全國領先；市分行制定專項績效政策，支持搶前發(fā)展中郵保險業(yè)務。

　　“快”——服務下沉，快速響應。中郵保險上分公司升級2023年服務支撐矩陣，組建4支服務支撐隊伍，搭建中臺專班，外包2個運營專席加入各區(qū)工作群，線上解答各類業(yè)務操作問題，不斷提升線上綜合支撐響應速度和效率。

　　“準”——客戶導向，精準營銷。迅速擴大組建規(guī)劃師隊伍（已有28人），下沉一線開展應用CRM精準獲客、家庭財富綜合配置等相關培訓，協(xié)助網(wǎng)點獲客、養(yǎng)客，推動由“做保險”轉(zhuǎn)向“做場景”。一季度累計開展網(wǎng)點層面小型活動128場，區(qū)級層面中大型活動7場，市級層面大型活動1場（女神節(jié)私行客戶活動在市區(qū)兩級金融部的高度重視下成功打造成為高端客戶活動模板）。

　　“穩(wěn)”——普惠金融，穩(wěn)步協(xié)同。依托“申郵講堂”線上培訓、團險業(yè)務中心上門送教等服務，幫助業(yè)務人員進一步掌握產(chǎn)品特點及操作流程，一季度累計開展專題培訓12場。運用數(shù)字化營銷理念，開展逢9點爆等各類線上競賽，已有24人次獲得相關活動獎項，營造出良好發(fā)展氛圍。普惠保險方面，截至3月31日，一季度累計實現(xiàn)保費122.96萬元，進度81.98%，全國排名第2位。