截至3月8日，南平郵政累計(jì)發(fā)展保費(fèi)6.34億元（含非實(shí)時(shí)保費(fèi)116萬元），標(biāo)保14.52億元，提前8天全省率先達(dá)成省公司下達(dá)的首季保險(xiǎn)開門紅標(biāo)保目標(biāo)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)收入6098萬元、同比增幅95.4%，列全省第一，累計(jì)發(fā)展長期期繳保費(fèi)9654萬元、同比增幅177.9%，列全省第二。其中浦城、建陽、邵武、建甌、延平5個(gè)縣分公司入圍全省二十強(qiáng)縣；建陽中山網(wǎng)點(diǎn)、武夷山西林網(wǎng)點(diǎn)、邵武古城路網(wǎng)點(diǎn)、武夷度假區(qū)網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)標(biāo)保超3000萬元且入圍全省二十強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)。

　　先謀快動(dòng)，未雨綢繆

　　南平市公司早在2022年第三期保險(xiǎn)戰(zhàn)役期間即搶先抓早，預(yù)判2023年保險(xiǎn)開門紅將面臨合作保險(xiǎn)公司機(jī)構(gòu)少、件均產(chǎn)能低、保單件數(shù)多、躉繳搶售爆發(fā)力弱等不利因素，提前與保險(xiǎn)公司談判，以長期期繳一定比例置換躉交額度，提前鎖定份額，為首季開門紅發(fā)展創(chuàng)造先機(jī)。

　　精準(zhǔn)謀劃，統(tǒng)籌推進(jìn)

　　構(gòu)建“六圖作戰(zhàn)”全流程工作機(jī)制，對(duì)市場(chǎng)、客群、網(wǎng)點(diǎn)充分分析，統(tǒng)一繪制了開門紅目標(biāo)圖即首季實(shí)現(xiàn)6300萬收入目標(biāo)，1月10日完成首季收入目標(biāo)的60%，其中12月17日-30日要完成4000萬長期期繳；時(shí)間任務(wù)圖即蓄客啟動(dòng)時(shí)間、技能培訓(xùn)時(shí)間、雙錄培訓(xùn)時(shí)間等全面做好戰(zhàn)前、戰(zhàn)中、戰(zhàn)后時(shí)間任務(wù)圖，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)；客戶路徑圖即滿期客戶、外出返鄉(xiāng)客戶、兩年期及以上定期客戶等精準(zhǔn)目標(biāo)客戶“躉+期”“期+躉”的開發(fā)路徑；活動(dòng)作戰(zhàn)圖即12月1日、12月17日、1月1日集中引爆+縣大型、元宵節(jié)及女神節(jié)等主題營銷活動(dòng)、網(wǎng)點(diǎn)小型常態(tài)沙龍的開展，開門紅以來，全市累計(jì)開展項(xiàng)目沙龍1526場(chǎng)次，累計(jì)發(fā)展保費(fèi)4.1億元；產(chǎn)品配置圖即權(quán)衡客收、企收費(fèi)率梯度推薦重點(diǎn)主推產(chǎn)品并根據(jù)客戶情況配置不同產(chǎn)品的策略；行為管控圖即市、縣領(lǐng)導(dǎo)班子和職能部門建立督導(dǎo)幫扶“固化+機(jī)動(dòng)”機(jī)制，給予過程糾偏、序時(shí)進(jìn)度的精準(zhǔn)指導(dǎo)、幫扶，確保首季保險(xiǎn)向既定目標(biāo)和節(jié)點(diǎn)前進(jìn)。

　　統(tǒng)籌施策，突出重點(diǎn)

　　突出“五個(gè)統(tǒng)一”，開展“三類活動(dòng)”，即統(tǒng)一目標(biāo)、統(tǒng)一節(jié)奏、統(tǒng)一行動(dòng)、統(tǒng)一政策、統(tǒng)一活動(dòng)，分客群分資金分維度開展引流活動(dòng)、主題活動(dòng)和特訓(xùn)活動(dòng)，確保市級(jí)每月至少策劃一場(chǎng)、縣級(jí)每月至少兩場(chǎng)、網(wǎng)點(diǎn)每周至少兩場(chǎng)的固化頻次，以活動(dòng)促聯(lián)動(dòng)、以會(huì)面增粘度，著力提升保險(xiǎn)產(chǎn)品覆蓋率。

　　突出“三個(gè)管控”，形成常態(tài)發(fā)展，即管控規(guī)定動(dòng)作，市、縣、網(wǎng)點(diǎn)三級(jí)每日復(fù)盤，每日日終對(duì)當(dāng)日目標(biāo)、優(yōu)秀做法、問題不足進(jìn)行復(fù)盤分析，廣復(fù)制、補(bǔ)短板、促提升；管控日平臺(tái)發(fā)展，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，追控縣分公司每日日平臺(tái)達(dá)成情況，設(shè)置縣金融部主任、分管金融副總經(jīng)理、總經(jīng)理考核，引導(dǎo)各分公司緊盯日平臺(tái)，追控網(wǎng)點(diǎn)每日出單率，以通關(guān)演練壓降網(wǎng)點(diǎn)掛零率，挖掘網(wǎng)點(diǎn)常態(tài)營銷能力；管控專業(yè)隊(duì)伍，制定網(wǎng)點(diǎn)主任、理財(cái)經(jīng)理、督訓(xùn)師管理辦法，以“賦能+考核”模式，日通報(bào)、周分析、月總結(jié)、季PK賽、年考評(píng)管理制度，不折不扣落實(shí)“以日保周、以周保月、以月保季、以季保年”。

　　比學(xué)趕超，相帥成風(fēng)

　　線下：一方面定期總結(jié)通報(bào)比一比、推廣典型案例學(xué)一學(xué)、傳播典型事跡正能量、督辦重點(diǎn)事項(xiàng)補(bǔ)短板、幫扶落后單位提產(chǎn)能，以此找差距、強(qiáng)能力、帶團(tuán)隊(duì)；另一方面在戰(zhàn)役關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、主題營銷、重大節(jié)日做到網(wǎng)點(diǎn)氛圍模板化，達(dá)到堆頭要吸睛（視覺）、音樂要喜慶（聽覺）、客戶要絡(luò)繹不絕（感覺）。

　　線上：營造濃厚生產(chǎn)氛圍搭建“四維”榮譽(yù)體系。雙線作戰(zhàn)維度即金融條線與非金融條線實(shí)時(shí)通報(bào)業(yè)績、龍虎榜、領(lǐng)先者和突出貢獻(xiàn)者；序時(shí)進(jìn)度維度從12月1日第一場(chǎng)預(yù)投保搶奪戰(zhàn)、12月17日第二場(chǎng)實(shí)時(shí)搶收戰(zhàn)、元旦開啟第三場(chǎng)關(guān)鍵戰(zhàn)役等，以時(shí)間橫軸進(jìn)行序時(shí)滾動(dòng)追控；主題營銷維度即法定節(jié)假日元旦、春節(jié)以及民間節(jié)日的二月二龍?zhí)ь^、元宵節(jié)、“郵愛一生，緣定今日”情人節(jié)、“花香3月，唇唇欲動(dòng)”女神節(jié)等節(jié)日主題策劃、組織、造勢(shì)等提升客戶AUM；逢整逢億維度營造從市、縣、網(wǎng)點(diǎn)到個(gè)人的時(shí)點(diǎn)、進(jìn)度、達(dá)標(biāo)、超額、分檔等細(xì)化管控顆粒度，鼓勵(lì)爭(zhēng)先進(jìn)位。營造“線上+現(xiàn)場(chǎng)”濃厚的比學(xué)趕幫超發(fā)展氛圍。

　　分層分戶，科學(xué)管控

　　針對(duì)全市65.8萬戶價(jià)值客戶，通過一對(duì)一做好客戶建檔，落實(shí)客戶經(jīng)營“六步曲”跟蹤維護(hù)客戶，即“分類、建檔、認(rèn)領(lǐng)、維護(hù)、綁定、提升”，用好產(chǎn)品組合包、用活CRM系統(tǒng)，用足營銷禮品，助力未持?？蛻舻谋ｋU(xiǎn)產(chǎn)品滲透率。

　　推進(jìn)“六個(gè)一”規(guī)定動(dòng)作，即“一套方案、一個(gè)電話、一條短信、一次面訪、一次活動(dòng)、一次建檔“，明晰客戶資金變動(dòng)，強(qiáng)化過程管戶。同時(shí)市、縣兩級(jí)做精做專頂層設(shè)計(jì)策劃活動(dòng)，協(xié)同網(wǎng)點(diǎn)做好活動(dòng)支撐，做深做透“六個(gè)同”工作，通過市分公司領(lǐng)導(dǎo)、金融部及督訓(xùn)師三個(gè)層面深入一線“同走市場(chǎng)、同找客戶、同搞活動(dòng)、同想辦法、同造氛圍、同督執(zhí)行”，幫助縣市、網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題、積蓄動(dòng)能、解決問題，強(qiáng)化閉環(huán)管理能力。（福建郵政工會(huì)）