2023年代理保險(xiǎn)營銷戰(zhàn)役正式打響，北京郵政各網(wǎng)點(diǎn)全力以赴 一起向著新的業(yè)績高峰沖刺。 在這場保險(xiǎn)“開門紅”戰(zhàn)役中，12月28日，朝陽區(qū)分公司管莊支行傳來捷報(bào)，該支行成功辦理一筆躉交2000萬元保險(xiǎn)大單，不僅創(chuàng)下近年來躉交保險(xiǎn)單筆最高金額紀(jì)錄，也為該網(wǎng)點(diǎn)“開門紅”增添了亮麗一筆。

　　朝陽區(qū)管莊支行屬于社區(qū)型網(wǎng)點(diǎn)，租住戶居多，同時(shí)周邊有小型商戶，客戶流動性較大。針對這種情況，管莊支行以“線上線下同步走、活動直播靈活辦”為原則，每周至少開展兩場客戶活動，吸引網(wǎng)點(diǎn)新老客戶的關(guān)注和參與。

　　為了落實(shí)市分公司、朝陽區(qū)分公司的工作要求，管莊支行對各級客戶進(jìn)行再次梳理，并為金卡、白金、鉆石等不同級別客戶提供個(gè)性化理財(cái)方案，以及更適合的金融產(chǎn)品組合服務(wù)。

　　今年10月，管莊支行理財(cái)經(jīng)理通過日常維護(hù)白金客戶韓女士，取得了客戶的信任與認(rèn)可。在交談中，理財(cái)經(jīng)理了解到，客戶韓女士對養(yǎng)老和財(cái)富傳承有需求，于是便多次帶客戶到合作保險(xiǎn)公司的養(yǎng)老社區(qū)咨詢，了解醫(yī)養(yǎng)、陪護(hù)等與退休養(yǎng)老相關(guān)的服務(wù)內(nèi)容。

　　隨后，理財(cái)經(jīng)理又向客戶講解了期繳、躉交等相關(guān)金融產(chǎn)品所包含的財(cái)富傳承作用，幫助客戶對資產(chǎn)傳承理念和相關(guān)金融產(chǎn)品有了更加深入的了解。經(jīng)過多次上門講解和答疑，最終客戶購買了躉交保險(xiǎn)產(chǎn)品2000萬元。 管莊支行根據(jù)此次成功開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出“加強(qiáng)、及時(shí)、調(diào)整”的六字大客戶跟進(jìn)原則，即加強(qiáng)客戶聯(lián)絡(luò)、及時(shí)跟進(jìn)客戶需求、調(diào)整客戶資產(chǎn)配置，并在經(jīng)驗(yàn)交流會上進(jìn)行了分享，助力更多支行促成此類大單，為金融業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。（北京郵政工會）