“熱烈祝賀巴中巴州回風(fēng)路營業(yè)所成功斬獲300萬元保險大單！”1月4日下午，在巴中郵政代理金融微信工作群里，單筆300萬元的保費引起軒然大波、連連稱贊。

     “大單”的一波三折

     “我聽說很多朋友買理財虧了，現(xiàn)在風(fēng)險越來越高，我想買一款既安全且收益較高的產(chǎn)品”，“開門紅”前夕，回風(fēng)路營業(yè)所負(fù)責(zé)人溫福春早早地與已經(jīng)維護三年的私行客戶取得了聯(lián)系，但客戶表示不太愿意辦理理財業(yè)務(wù)。

得知客戶的意愿后，溫福春立即向他推薦了一款5年期的保險產(chǎn)品。客戶當(dāng)時也欣然接受，并打算1月2日回巴中辦理。

     “老溫不好意思，這筆錢我另有他用，麻煩幫我預(yù)約下取款?！睖馗４貉劭催@個大單就要促成，但這一通電話打來，讓他頓時心里一緊。在交談中了解到，該客戶準(zhǔn)備把錢存到他行，因為他行承諾了一些好處。

       協(xié)同聯(lián)動促“大單”

       溫福春深知，該客戶從外地來巴中做生意，是網(wǎng)點三年前辛辛苦苦地從他行轉(zhuǎn)化而來，也是巴州區(qū)分公司私行客戶財富首席顧問劉君總經(jīng)理的專屬客戶。

       于是，溫福春立馬組織網(wǎng)點理財經(jīng)理拜訪客戶，并將客戶接到了網(wǎng)點，為客戶逐一分析他行3年期的產(chǎn)品，利用郵政金融產(chǎn)品特色，曉之以理、動之以情，為客戶資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置。

       這時候，巴州區(qū)分公司總經(jīng)理劉君也來到了回風(fēng)營業(yè)所。見到這位熟悉的“老朋友”，劉君熱情地握手，詳細(xì)了解客戶的生意情況，并提出郵政除了可以提供掃碼付、網(wǎng)銀代發(fā)等金融服務(wù)，還可以通過倉儲+配送、函件傳媒廣告等業(yè)務(wù)滿足客戶非金融需求。經(jīng)過爭取，終于獲得了客戶認(rèn)可。

     “溫經(jīng)理理財配置能力確實專業(yè)，服務(wù)態(tài)度又好，你們提出的非金融服務(wù)還可以滿足我生意上的需要，與郵政打了很多年交道，以后我還是把錢存在郵政?！笨蛻魸M意地說，最終同意辦理300萬元的5年期保險產(chǎn)品。

       有了“大單”就有了信心

       受新冠疫情、市場競爭等影響，在保險蓄客蓄金期間，回風(fēng)路營業(yè)所業(yè)績并不理想，僅僅只完成了目標(biāo)計劃的50%。

     “溫經(jīng)理的專業(yè)能力和服務(wù)態(tài)度，促成了這筆大單，讓我備受鼓舞和啟發(fā)?！闭劶熬W(wǎng)點保險業(yè)務(wù)發(fā)展，回風(fēng)路營業(yè)所理財經(jīng)理信心滿滿地說?；仫L(fēng)路營業(yè)所下一步將深化客戶分等分級，加強客戶經(jīng)營維護，用好系統(tǒng)工具，開展好線上線下活動，奮力實現(xiàn)網(wǎng)點“開門紅”。